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1、4、原料：动力煤价格环比下降0.16%至617.00元/吨，电石价(jia)格环比(bi)上(shang)升4.44%至2350.00元/吨(dun)，石脑油价格环比上升2.19%至7201.80元/吨，甲醇价(jia)格(ge)环比上升(sheng)4.03%至2391.60元/吨。

2、行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和(he)利润难以保(bao)证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既(ji)可(ke)以(yi)延续其分红表现(xian)，也可以(yi)通(tong)过(guo)自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开(kai)支，获(huo)得(de)ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红(hong)稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具(ju)高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高(gao)分红(hong)保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩(kuo)张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截(jie)至25/5已(yi)上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的(de)货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进(jin)一步加强，而本身(shen)弹性(xing)更大的(de)北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自(zi)主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。