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6月偏股类公募基金发行规(gui)模明显(xian)回升，6月主动与被动偏(pian)股(gu)基金发行(xing)份(fen)额451亿份，较(jiao)5月(yue)前值295亿份继续(xu)回升。2025年5月，股票型公(gong)募基金份额25年4月(yue)末减少462亿份，混合(he)型基(ji)金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月(yue)偏股(gu)类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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上周，这家芯片巨头股价创下历史新高🥭💟👅🥬，并在股票抛售和年度股东大会后连续五日上涨。黄仁勋在股东大会上称，机器人技术是英伟达继人工智能之后的最大机遇。这一表现帮助该公司重新超越微软和苹果，成为市值最高的公司。

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当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示🍇👜🍏💞，美国获悉，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税🤬👅。特朗普称🥬👿🧡💔🥾，这是对美国的“直接且**裸的攻击”🍒，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示🍏🩳，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判💞👛💖，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

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在核心产品的带动下，该公司(si)股价从3月中旬的29.8元/股一路飙升至4月底的55元/股附近。6月份，随着公司(si)宣布泰它西普新适应症获批，用(yong)于治疗重症肌无力，泰它(ta)西普的专利权期限(xian)延长至2032年6月，而且(qie)该(gai)药获得欧盟孤儿药资格认定后，受多个利好(hao)消(xiao)息影响(xiang)，荣昌生物A股股价持续上探至72元/股附近，市值一度攀(pan)升至400亿元。

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1、3、策略观点：从(cong)供(gong)需增速平衡来看，预计2025年全球集(ji)运市场运力增速和(he)吞(tun)吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速(su)差为4.06%；2026年运力增速和(he)吞(tun)吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半(ban)年(nian)受关税扰动影响，美线运价(jia)向欧线的传导效应打乱了(le)EC2508合约的旺季属性。在08合约(yue)进入交割逻辑前，盘(pan)面(mian)已(yi)提前计(ji)价欧线运价(jia)见顶回落趋势，08估值相对偏(pian)低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做(zuo)多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓(huan)于美线，08合约仍具(ju)基差(cha)修复空间。但需注意08合约多(duo)空博弈激烈，市(shi)场(chang)分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢(feng)高空配(pei)EC2510，主要逻辑在于美(mei)线影响消(xiao)退(tui)及淡季因素，其底部支撑(cheng)可(ke)参考年内低点(dian)1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元(yuan)/FEU左右的成本区(qu)间。同理，从月间(jian)套利视(shi)角观察，本轮8-10正套价差扩大至(zhi)约800点后开(kai)始回落。尽管我们仍认可08与10合约间(jian)的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正(zheng)套策略，EC2510-2512反套(tao)策略具备(bei)更(geng)高(gao)配置价值。参考去(qu)年EC2410-2412合约价差走(zou)势，预计较(jiao)当前价差水平仍存约200-400点空间(jian)。

2、近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥝👠，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👙🥦，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👚🩳，以及AI智能化领域的追赶。