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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端(duan)的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可(ke)以通过(guo)自由现金流(liu)积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具(ju)体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期(qi)，自(zi)由现(xian)金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回(hui)升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中(zhong)央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板(ban)（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关(guan)注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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