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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩(ji)占优，美联储降息预(yu)期(qi)影(ying)响港股表现。20年末至21年初核心(xin)资产行情(qing)进入白热化，尤其港(gang)股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股(gu)在美(mei)联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动(dong)的资(zi)源品行情下重启上行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上电力设备(bei)领涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化(hua)工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速(su)从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全年净(jing)利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅(fu)度，若价格水平(ping)快速回升，A股(gu)业(ye)绩优势放大，有望相(xiang)对港(gang)股(gu)走强，但短(duan)期概(gai)率不大。此外，关注美联储降息预(yu)期(qi)，若降息时点持续延后，海(hai)外流动(dong)性趋紧对港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨港(gang)股跌的分化收(shou)敛。

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德金多斯对于欧洲的局势颇为乐观，虽然近三个月欧元兑美元汇率上涨了11%，可能对欧洲出口商造成了除关税之外的另一重打击，但在他看来这个问题并不严重🍅。

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