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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面(mian)，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第(di)一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对美联储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上(shang)市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企(qi)业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交(jiao)易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重(zhong)点(dian)关注五大(da)具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金(jin)融、国防军工、创(chuang)新药。

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