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2、估值：港股更便宜，结构上汽车👘💕💋、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低🍉👄💔。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股🍍，截至6/13🥒🍎，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍👙💟😈👿，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块🧄，创业板指当前PE 31倍💗，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看🩰🍎🍊，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍💞💖🥻、17%分位🍆，同期万得全A 17倍💞、24%分位。结构上看💌，取同在A🍆、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价👢，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高💕💗，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）👞🥥、有色金属（18%）😻、医药（23%）溢价较低🍈。

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我们相信行(xing)业增速将在2025年恢复到长(zhang)期CAGR +4%，略快于2024年的+2% （CICCe），其(qi)中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除，叠加美联(lian)储降息周期，消(xiao)费(fei)者(zhe)信心有望修(xiu)复(fu)，消费信贷有望进一步扩张；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济**举措，以及财富效应。东南亚（+3%）受(shou)中产阶级扩容所驱动(dong)；3）日本(ben)（+1%）在经(jing)历了2024年日元贬(bian)值(zhi)所带来(lai)的昙花一现的入境(jing)游客(ke)消费高速增长后，由于日元升值和高基数压力，增长或较为乏(fa)力。韩国（+2%）在经历疫情期(qi)间(jian)高增长后增速亦将明显放缓；4）西欧（+3%）或在通胀压力减(jian)缓、欧(ou)洲各央行持续降息后，出现本地消费复苏，另(ling)亚(ya)洲赴欧洲(zhou)游客人次及消费额尚有进一步恢复空间 ；5）其他(ta)地(di)区(qu)（+5%）主要由中东地(di)区零售业放松对外资(zi)限制(zhi)、印度孟(meng)买等城市高端购物中心的兴(xing)建所驱动。

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5、需求：近期玻璃(li)需求表现(xian)偏弱，周内主流地区玻璃产销率多数维(wei)持在90%-100%附近，但个别(bie)地区仍有分化。产销尚能维持仍得益于玻璃厂以价换量，后(hou)续(xu)梅雨季节也将进一步压制厂家(jia)成交和出货力度，玻璃(li)需求存在继续走弱预期。

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1、另外，中國(guó)全毬(qiú)競(jìng)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程，也昰(shì)樂(lè)(le)觀(guān)預(yù)期(qi)髮(fà)酵的過(guo)程。而隨(suí)着(zhe)預期提陞、市(shi)場(chǎng)(chang)上漲(zhǎng)(zhang)，后續(xù)驗(yan)證的容錯(cuò)率會(huì)有(you)所降(jiang)低，這(zhè)(zhe)也可能成爲(wèi)擾(rǎo)(rao)動(dòng)(dong)的來(lái)源。

2、国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示🥔🍇👘🩱，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元🩲👄🍋，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。