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债市展望🥬🥦。当前中美关税对市场的影响已开始减弱🤍👛，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易，若生产数据开始走弱，我们维持之前判断🍌🥥，如果说5月债市震荡，那么6月债市或有做多机会💘🥒💋。

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综合而言，中东局势在周末仍继续升温，关注冲突是否进(jin)一步扩大(da)以及美(mei)国(guo)是否正式宣布介入，短期贵金(jin)属受资金青睐，正在试探前期高点的阻力。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起💋🍋🥾🥾，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🍋，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖💔🍋🍑，但竞争格局出现了较大分歧💛。分细分领域来看👢🤍💋👜，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥑💛🥦🍎，其次是汽车电子电气系统🍍、轮胎轮毂💛👅👞👿。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大👿🍋💗，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🥝🍇🍏🥑，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧💯👅💞。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🥥🍑💋，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🍅👄🍇😈，板块一度反弹💟🍓👄，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🥦，预计会逐步延续回暖态势。

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今年以来港股表现(xian)持续强于(yu)A股的(de)原(yuan)因：1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏(pian)科技(ji)互联网，受价格下行的影响较小(xiao)。2、估值：从估值绝对水平和估值历史(shi)分位来(lai)看，港股较A股更便宜。3、投资(zi)者结构：港股(gu)机构化程度(du)更深，外资占比更(geng)高。美国(guo)债(zhai)务风险扰动，美元(yuan)走(zou)弱，外资寻(xun)求中国资产配置，港股凭借(jie)低估值、业绩改善、更(geng)为便捷开放的制度优势，较A股率先受益(yi)。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金(jin)日(ri)均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。

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1、黃(huáng)金股高開(kāi)低走，靈(líng)寶(bǎo)(bao)黃(huang)金轉跌近(jin)5%。亞(yà)洲盤(pán)現(xiàn)貨(huò)(huo)黃消息上，在突(tu)髮(fà)事件的影響(xiǎng)下，金螎(róng)市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒(xù)陞(shēng)溫(wēn)，國(guó)際(jì)金價(jià)(jia)錶(biǎo)現十分強(qiáng)勢(shì)。紐(niǔ)約(yuē)黃金期貨主力(li)郃(hé)約一度漲(zhǎng)超1.8%，突破(po)5月(yue)初高位。除了地緣(yuán)事件之外，美元指數(shù)也推動(dòng)金價走強(qiang)。在今日亞洲盤現貨黃金一(yi)度飄(piāo)(piao)綠(lǜ)，漲幅步伐稍緩(huǎn)。分析師(shī)指(zhi)齣(chū)，在避(bi)險(xian)需求推(tui)動下，金價前景仍(reng)然樂(lè)觀(guān)。

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