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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均(jun)衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和(he)悲(bei)观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重(zhong)点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维(wei)度，本期(qi)推荐关注电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防(fang)军工、创新药。

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1、另一个罚单显示🍄🍒，证监会对大信所为上市公司广汇物流提供审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明💋💌🩰，大信所为广汇物流提供年报审计服务出具的2022年年度审计报告存在虚假记载，同时，对广汇物流2022年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责👠😡🧄😈👛。签字注册会计师郭春亮💋🤬、卓红英为直接负责的主管人员👠。

2、从行业表(biao)现层面，政(zheng)治局会议后行业上(shang)涨概率相(xiang)对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨(zhang)概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻(qing)工、家电上涨概率(lv)相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上(shang)涨概率相对较高；会议后两周，石油石化(hua)、环保上涨概率相(xiang)对较高。