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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中🍇👄，投资端能否实现边际改善🍉🍄，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹🍉🤬👄，也反映了市场对此的预期。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风(feng)格(ge)方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就(jiu)业数据可能导致市场对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场(chang)或有扰动。第(di)三，央行季(ji)度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议(yi)的表(biao)述变化(hua)。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露(lu)高峰，超(chao)预(yu)期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业(ye)景气度等(deng)多个(ge)维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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本次艦(jiàn)艇開(kāi)放活動(dòng)，通過(guò)WeChat（微信）駐香港部(bu)隊(duì)官方公衆號(hào)“香江礪(lì)劒(jiàn)”線(xiàn)上髮(fà)放蓡(shēn)觀(guān)票10000張(zhāng)，其中：山東(dōng)艦2000張，湛江艦、運(yùn)城艦8000張。6月30日起每日(ri)10時(shí)、15時、20時開始預(yù)約(yuē)，約滿(mǎn)即止。

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1、中原證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)(qi)度不斷(duàn)下(xia)滑，2023年開(kāi)始行業固定資産(chǎn)投資增速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)一步下行，未來行業(ye)産能過(guò)賸(shèng)(sheng)的壓(yā)(ya)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織(zhi)服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)(dong)，化工(gong)領域需求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持(chi)續(xù)(xu)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)(qu)動下，未來行業(ye)景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

2、国星光电(dian)5月27日在2024年(nian)度暨2025年(nian)第一季度业绩说明会上表(biao)示，公司目前有部分器件、模组(zu)产品可应用(yong)在AI眼镜(jing)上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无(wu)触摸手势控制功能；语音蓝(lan)牙、WiFi 模块产品可发(fa)挥控制(zhi)、感应(ying)、无线连接功能(neng)。华灿光电6月(yue)12日在业绩说明(ming)会上就“公司在 AI眼镜方面是否(fou)有相关技术储备？”问题回(hui)复(fu)，Micro LED技术可(ke)以用于具备显示功能(neng)的AI眼镜，目前(qian)公司配合不同客户不同需求(qiu)和产(chan)品定位(wei)提(ti)供解(jie)决方案，处于性能(neng)和良(liang)率(lv)提升阶段。