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今年以来，个股涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量(liang)资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在(zai)扭亏阻力位附近持(chi)续赎回，对市(shi)场上涨构成的一定压力(li)。按照我们中期(qi)策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上(shang)关键扭亏阻力位(wei)，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流(liu)入，呈(cheng)现(xian)正反馈效应。从7月(yue)开始，这种(zhong)情况(kuang)发生的概率越来越(yue)高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这(zhe)一阶段，指数有望持(chi)续上行，当(dang)时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占(zhan)优。

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1、盈利方面🥬🍍🍆，5月工业企业盈利同比增速转负🍎💕，主要受内外需求不足💛、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🍉💯。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🤍，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💝💔💗🥦、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子👞🍓🥔💌、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍎🍌；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💔，中报盈利或有改善😈🎒，如汽车🧡🤍💋、光伏🍏、自动化设备等💋🍊；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😻🍇、电商平台大促、五一端午等多重假日**👘🥝，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🩲🍎、家电、家具、饰品💖🥾🥭😻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍒🌽；此外贵金属👞、燃气、电力🍊、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💟💗💟，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、在小(xiao)鹏汽车的 10 年锤(chui)炼让何涛学会洞察人心，这让他变得更(geng)像一名懂用人、懂用户、能和经销商和供应商打交道的 CEO——但对于联合创始人第二(er)次创业，最大的挑战是他可能永远只(zhi)能做好二号位，当不了一(yi)号位。