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3、观点。上(shang)半(ban)年特朗普交易以(yi)及(ji)美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮(lun)行情的引擎。另(ling)一方面，国内供需两旺格局(ju)，成为高铜价延续的关键，一是在(zai)价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供(gong)给减(jian)少，去库格(ge)局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精(jing)铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成(cheng)为多头倚仗，做多铜(tong)价实(shi)际再给矿端超(chao)额(e)利润，激励铜矿产出(chu)的同时，但也加大(da)了终(zhong)端的(de)风险。下半年也要(yao)关注三个方面，一(yi)是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为(wei)，这种风险(xian)存在但概率不大，但(dan)高升水风险不容忽视，主要(yao)在于美(mei)铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要(yao)反而担心LME逆季节性累库的风险。二(er)是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征(zheng)关税则意(yi)味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进(jin)口双降引起铜紧张局面，面临再(zai)次补库，是否通过价格上涨实(shi)现进口窗口打开？国(guo)内出口窗(chuang)口打开本(ben)身也是需求阶段性减弱，不接(jie)受高价位的(de)表现。综合来看，铜市(shi)场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡(dang)局面，投资者需要(yao)关注的(de)是波段以及(ji)由宏观或地(di)缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元(yuan)/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两(liang)个时间节点：一是7月中旬(xun)前后，美(mei)国232调查公布结果；二(er)是9月下旬或10月上(shang)旬，淡旺季交替(ti)，“故事”容易证伪时段。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🍌，依然呈现**开支托底经济👡🍊🍅、消费出口相对强、新经济领域热点频出🥾，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹💘🧡🥕，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🥬🧄🥦🥔。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看💔，6月开始😡💌🥬，外需和地产压力进一步提升🥔，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🥑。

2、斯(si)達(dá)半導(dǎo)：披露曏(xiǎng)不特定對(duì)象(xiang)髮(fà)行可轉換(huàn)公司債(zhài)券預(yù)案。本次髮行擬(nǐ)募集資金總額(é)不超過(guò)150，000.00萬(wàn)元，釦(kòu)除髮(fa)行(xing)費(fèi)用后用于車(chē)槼(guī)級(jí)SiC MOSFET糢(mó)塊(kuài)製(zhi)造項(xiàng)目、IPM糢塊製造項(xiang)目、車槼(gui)級GaN糢塊(kuai)産(chǎn)業(yè)化項目及(ji)補(bǔ)充流動(dòng)資(zi)金。