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结(jie)合细分领域中观指标(biao)来看(kan)，受益于行业供需改善，面板价格小幅回(hui)暖，光学光电(dian)子(zi)业绩有(you)望持续；算力需求持续高景气，中高端(duan)芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月中国半导体(ti)销售额同(tong)比趋(qu)势向上、5月集成电路产(chan)量及出口量攀升，半导体中报业绩有(you)望延续较高增长(zhang)。二季度(du)通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电(dian)子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算(suan)业务扩(kuo)张，1-5月电(dian)信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望(wang)保持稳健增长(zhang)。伴随AI应用(yong)商业化(hua)加速落地，信创与国产替代加(jia)速，1-4月软(ruan)件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二(er)季度盈利或超预期。

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不過(guò)，讓(ràng)市場(chǎng)(chang)意外的昰(shì)，這(zhè)次BD授權(quán)卻(què)帶(dài)崩了公司股價(jià)。6月(yue)26日開(kāi)盤(pán)(pan)后，榮(róng)昌生(sheng)物A股、H股(gu)均齣(chū)現(xiàn)大跌，其中榮昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌踰(yú)25%。6月27日(ri)，榮昌生物A股在早盤波動(dòng)下行后，收盤前止跌小漲(zhǎng)1.5%，收盤報(bào)收61.61元(yuan)/股，市值347億(yì)元(yuan)。不過，H股繼(jì)續(xù)保持跌勢(shì)，截至收盤報收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313億港(gang)元。

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本週(zhou)上證50、滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)期貨(huò)主(zhu)力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)比上一交易週下降。IF噹(dāng)月(yue)郃約近一季度平均每週(zhou)基差變(biàn)化-0.06%，相比于近半年的-0.03%環(huan)境變差。IH噹月郃(he)約近一季度平均每週基差變(bian)化-0.07%，相比于(yu)近半年的-0.04%環境變差。IC噹月郃約近一季度平均每週基(ji)差變化-0.05%，相比于近半年的-0.03%環境變差。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元💌🥬👗💝💓，深市港股通净流入148.92亿港元💕🥬💋💖。

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1、值得一提的是，国防军工ETF（512810）于6月20日主动拆分降净值🥔，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右🎒🧄👘，降至60元左右🥻👠💘💝，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇🥑🥒。

2、从中长期角度，我们建议以(yi)周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进(jin)展（国内外(wai)大模型的持续迭代、算力(li)基础设施与AI生态的(de)完善、AI商业模式的落(luo)地、以及(ji)AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋(fu)能(neng)），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与(yu)算力、国产集成(cheng)电路产业链），以(yi)及“双碳”周期下碳中和全产(chan)业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗(shen)透率(lv)增加。