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行业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行(xing)业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域(yu)主要集中(zhong)在(zai)：1）       TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领(ling)域受益于消费(fei)类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日(ri)**，有望延(yan)续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改(gai)善；此外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判(pan)期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但(dan)流动性存在结(jie)构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬(xun)中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利(li)好(hao)带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域(yu)（稀土永(yong)磁、贵(gui)金属、工程(cheng)机械(xie)、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估(gu)值修复机会的(de)推荐。同时进(jin)一步强化对银行、保险的投(tou)资(zi)推荐，也继续强(qiang)调成长科技板块的回调风险。

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