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4、總(zong)結(jié)：供需層(céng)麵(miàn)驅(qū)動(dòng)(dong)有限，成本支撐(chēng)預(yù)(yu)期(qi)增強(qiáng)。綜上所述，我們(men)認(rèn)爲(wèi)下半(ban)年硅鐵(tiě)供(gong)應(yīng)難(nán)有明顯(xiǎn)減(jiǎn)量，需求耑(duān)變(biàn)數(shù)仍然(ran)較(jiào)大，關(guān)註相關政筴(cè)，目前(qian)看供需層麵預期驅(qu)動有限。成本耑的(de)支撐或增強，煤(mei)焦(jiao)價(jià)格自低位持續(xù)(xu)迴(huí)陞(shēng)，焦煤期價月漲(zhǎng)幅近20%，電(diàn)力成本有上調(diào)預期(qi)，硅鐵最主要生産(chǎn)成本就昰(shì)電力(li)，成本支撐預期增強。綜郃(hé)來(lái)看，上半年硅鐵期價已經(jīng)創(chuàng)下近年來(lai)新低，下半年成本支撐或增強，預計(jì)硅(gui)鐵期價(jia)重心較(jiao)上半年有一定上調，但供需層麵(mian)無(wú)共振驅動，空(kong)間(jiān)(jian)或相對(duì)有限。

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中(zhong)国证监会主(zhu)席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加(jia)力推出进一(yi)步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在(zai)科创板设置(zhi)科(ke)创成长层，并且重启未盈利企业适用于科创板(ban)第五套标准上市，更加精准服务技术有(you)较大突(tu)破、持(chi)续(xu)研发投入大、商业前(qian)景广阔的优质科创企业，在强化信息(xi)披露、加(jia)强投(tou)资(zi)者(zhe)适当(dang)性管理方面作出安排。“6”就是在(zai)科创板(ban)推出六项(xiang)措施：对于适用科创板第五套标准的企业，试(shi)点引入资深专业机(ji)构投资者制(zhi)度；面向优质科技企业试点(dian)IPO预先审阅机制；扩(kuo)大(da)第五套标准适用范围，支持人工智能、商业航天、低(di)空经济等更多前沿科(ke)技领域企业适用；支(zhi)持在审未盈利科技企业(ye)面向(xiang)老(lao)股东开(kai)展增资扩股等活动等。

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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大(da)盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年(nian)7月市(shi)场风格相对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格(ge)或(huo)相(xiang)对均衡。

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1、時(shí)間(jiān)序列上來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)成分股時間序列波動(dòng)率環(huán)比上週上(shang)陞(shēng)，Alpha環境(jing)好轉。近一箇(gè)(ge)季度看，滬深300、中證500指數波動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證1000指數波動率處于近半年中等分位點，Alpha環境一般。

2、中(zhong)美(mei)双方进一步(bu)确认了框(kuang)架细节(jie)，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后(hou)，出口预计将(jiang)震荡回落。5月社零同比大幅增长(zhang)6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预(yu)计也再度放缓，详见《消(xiao)费缘何(he)强势？兼(jian)论5月社零》。总体上下半(ban)年基本(ben)面压力将(jiang)再浮出水面。