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田希蒙：Wind数(shu)据显示，截至6月27日，恒生指数市盈(ying)率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值(zhi)处于(yu)全球洼地。横向对(dui)比，恒生指数的(de)市盈率显(xian)著(zhu)低于(yu)标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网(wang)和港股通医疗板块因AI商(shang)业化加速和创(chuang)新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产(chan)表现也不错。尽管部分板块经(jing)历(li)上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍(reng)处于“资金盛+资产荒”的结构性(xing)行情中(zhong)。

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华海清科(ke)：公司(si)拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总(zong)产能为40万片/月，其中首期建设产(chan)能为20万片(pian)/月，首期(qi)投资预计(ji)不超过5亿元。

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具体来看🍏，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🩲🧅😠🩱，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥿🥾，出口敞口风险较小🥾，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等💕👚，销量边际改善💯💔🥬，中期业绩增速有望迎来拐点💗。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化👜🧄😻，光伏中期业绩或迎来边际改善🥕💝🍊🥝。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🧡，叠加人形机器人产业化提速💯，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长💌🥥。

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退休资金(jin) “挪用”：一个小问题。虽然先锋集团大多数计划参与(yu)者的账户余额在不断增加，但越(yue)来越多的人(ren)通过困难提款取出资金 ——4.8% 的参与者进行了困难提款，高于 2023 年的 3.6%，这(zhe)一比例也创下(xia)历史新高。

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1、最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大🍑🍓🥬。

2、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面💞，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面👜🍏🍒🥝，国内经济内生动能走弱👄💔🧄😈，楼市持续回落👿，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向🎒👡🧅，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力👜👚。与此同时🩳👿，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🍓，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升👿。