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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产(chan)业趋势的投资逻辑，避免(mian)频繁对宏观(guan)信息做出过度的反应或交易，同时警惕微(wei)盘风格(ge)的波动。具体配置方面：1）A股建(jian)议(yi)关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁等）值得重点关(guan)注；应用环节(jie)需要持续跟踪观察，其(qi)中(zhong)多模态视觉理解应(ying)用趋势明确，建议重(zhong)点关注字(zi)节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组(zu)公司，品(pin)类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段(duan)，地缘扰(rao)动及环境变量突然变化的背景下，港股(gu)是全球的(de)风(feng)险资产的避(bi)风港，建议继续平衡(heng)A股(gu)和港股的(de)配(pei)比；3）建议开始重新关注政策信(xin)号，未来价(jia)格信(xin)号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码(ma)，但需要耐心等待。

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②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌👗🧅，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🥝💋🍊；

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1、此外💖🍍，还将公布 5 月房屋开工和工业生产报告👠🥥。美联储周二的生产报告预计将显示制造业产出连续第二个月下降，因为工厂正在应对贸易政策带来的不确定性。

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