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2、USDA6月报预计，2025/26年度中国棉花产量(liang)为653.2万(wan)吨，环比调增21.8万吨(dun)，同比下降43.5万吨，仍(reng)低于(yu)国内(nei)市场预期(qi)。国内新棉(mian)已(yi)经陆续进入花(hua)期，2025年国内棉(mian)花意向植棉面积同(tong)比小幅增加，天气状况良(liang)好，目前看丰(feng)产(chan)概率较大，预计25/26年度国内棉花产量同比基本持平或略有增加。

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涉及2018-2023年年报🍋🥔🥝、2024年半年报及《2024年定向增发募集说明书》，后者表明造假意图延伸至再融资环节，欺诈链条完整。

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週五（6月13日），中東(dōng)形勢(shì)(shi)風(fēng)雲(yún)突變(biàn)，金螎(róng)(rong)市(shi)場(chǎng)避險(xiǎn)情緒(xù)陞(shēng)(sheng)溫(wēn)。A股全天震盪(dàng)調(diào)整，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、深成指均跌超1%。滬(hù)深兩(liǎng)市(shi)全天成交1.47萬(wàn)億(yì)元(yuan)，較(jiào)上箇(gè)交易日放量1955億元。箇股跌多漲(zhǎng)少，全(quan)市場超(chao)4400隻箇股下跌。盤(pán)麵(miàn)上，市場熱(rè)點(diǎn)聚焦于國(guó)防軍(jūn)工(gong)、通用航空(kong)、油氣(qì)、黃(huáng)金等(deng)避險方曏(xiǎng)。

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他指齣(chū)，“經(jīng)濟(jì)衰退通常在(zai)消費(fèi)者與(yǔ)企(qi)業(yè)受到某種重大衝(chōng)擊(jī)時(shí)髮(fà)生。我們(men)可能(neng)正在中東(dōng)看到這(zhè)種情況(kuàng)的髮展，這一情景的可能(neng)性畧(lüè)有增加。”

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1、行(xing)业配置：维持哑铃配置(zhi)思路(lu)，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现(xian)，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红(hong)稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红(hong)利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币(bi)宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进(jin)一(yi)步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更(geng)大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

2、今年4月29日，深交所对*ST同洲2024年年报出具问询函，涉(she)及公司高功率电源业务规模快速增长以及毛利(li)率较高的(de)合理性(xing)、公司与持续经营相关的重大不确定性涉及事项(xiang)已消(xiao)除的依据是否充分等九大问题。15日晚间，公司就相关问题向深交所作出(chu)了书面说明回复。