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目前我国政策层面也正在战略性地全方位支持创新药大发展：创新药不仅明确被认为是“新质生产力”的重要方向💞👙🧡🍇，2024年7月5日国务院审议通过的《全链条支持创新药发展实施方案》💛，更是在价格管理、医保支付🍌😡👞、商业保险、药品配备使用💌🩰💯、投融资🥬🥻🥭🍓、优化审评审批和医疗机构考核机制等领域支持创新药发展，其中就包括“新药不集采”，以此来明确保护创新药合理利润空间👞🤬。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家(jia)头部车企宣布低供应商支(zhi)付账期统一(yi)缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽(qi)车上下游环节的盈利触底后(hou)均有回暖，但(dan)竞争格局出现(xian)了较大分歧。分细分领域来看，电动(dong)乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突(tu)出，其次是汽(qi)车电子电气(qi)系统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和(he)中上游(you)零部件板块(kuai)的行业集中度分歧最近一次是(shi)在2022年开(kai)始快速拉大，乘(cheng)用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下(xia)滑(hua)、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘(cheng)用车板块的资本开支/折旧摊销一(yi)度收缩，而(er)零部件板块的(de)开支持续上行，供(gong)需格局(ju)进一步(bu)变差。此次整车环(huan)节向中(zhong)上游(you)零部件的让利(li)，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一(yi)度反弹(dan)，后(hou)续则要观察下半(ban)年汽(qi)车行(xing)业“反内卷”的(de)举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断🥥💝🍅。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期😻😈👝，强化全球衰退预期🍆🍄👛。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下👡，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

2、外盘：本周🩲，美麦冲高回落👡🍓🍅，美玉米先跌后涨，6月供需报告利多，报告后谷物期价企稳反弹👙💯🥿。周初🩱，美麦跌至一周低位，因美国作物评级改善。美国冬小麦优良率54%，高于上年同期的47%💗🍑😡。春小麦优良率53%😠🍑，高于市场预期的51%👢。冬麦收割4%👜，低于五年均值7%。俄罗斯谷物产量最新预估数据高于去年🥿🧄。玉米市场方面，受低吸买盘带动，玉米从数月的低位反弹💓🌽，美国作物评级改善🧄😈🥿💟，天气良好行业预期作物产量强劲🍌🥾💞💕。美国玉米优良率71%，高于市场预期的70%。玉米种植率97%，符合市场预期💓😈💓。报告方面，6月报告下调美国25/26年小麦期末库存预估🍎🍈，因出口上调、库存下调💕🍆，报告利多期价上行。玉米市场方面👅，陈作出口销售数据良好🥔💌，美玉米陈作和新作库存均下降💘🍉👿，结转库存下降的利多掩过新季丰产预期的压力，期价止跌上行。