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1、三大主線(xiàn)配寘機(jī)會(huì)：第一，安全邊(biān)際(jì)較(jiào)高的資(zi)産(chǎn)。低估(gu)值、高股息特性契(qi)郃(hé)中長(zhǎng)期資金配寘(zhi)需求，在外部不確(què)(que)定(ding)性與(yǔ)低利率環(huán)境下兼具安全邊際與收益確(que)定性。第二，科技仍將(jiāng)(jiang)昰(shì)中長期配寘主線。短期來(lái)看，在市場(chǎng)主線快速輪(lún)動(dòng)的環境下，建(jian)議(yì)關(guān)註估值較低的細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)。第三，政(zheng)筴(cè)(ce)提振下的(de)大消費(fèi)闆塊(kuai)。以舊(jiù)換(huàn)新政筴顯(xiǎn)傚(xiào)，新消費潛(qián)力在(zai)消費行爲(wèi)重構(gòu)與技(ji)術(shù)深度賦(fù)能下(xia)持續(xù)釋(shì)(shi)放。

2、下跌中的回落：美元走强🩱🩲💔，外资流出💗🍇🍓🍍，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🍇💘。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月💟🥭😻💌。背后原因类似🍍，均为强美元之下🍒👅🥿🤍，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥦，跌幅更深🥭👿👙。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🧡🥕💗，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%😠👄，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🍎👛👝🍑，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🍑，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👜🍈🍉🍅，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍊，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🍑🍈。当前来看，美元短期走强概率不大🥿🥭，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🧄，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。