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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄🥦😠，各类挖机销量同比增幅收窄💋🍇🍄🍑。本周景气改善的领域主要有：1）黄金🥒💌、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色🍈💝🥭、汽车等🤬🍑🍋💓。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重👚🩰👚，提升强势板块节奏判断的权重🥭🍌😠🍄。之所以这样，一方面是因为🍒🍑👗👘，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👡。另一方面🥔👢🥾，25年7月前🎒🤬、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🎒🥦🧡🤬🩱；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升💌；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍒👛💕，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段😈👠。这种情况下😈🩱，宏观变化推动市场上下行的空间都有限💗👄🍓👗。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🧡💓。

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沪深300指数(shu)和A500指数均为A股核心资产的(de)代表指数。配置(zhi)核(he)心(xin)资(zi)产一(yi)方面有较大机会分享优质(zhi)龙头公司发(fa)展带来的长(zhang)期红利，伴随公司成长实现资产增值；另一方面，核心资产(chan)凭借强大的护城河，在市场波动中更具韧性，能在一定程度上降低长期投(tou)资所面临(lin)的(de)风险，为资产的(de)保(bao)值增值保驾护(hu)航(hang)。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🥑🍌🍎，致使市场风险偏好受挫💖🥕；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下🥾👡，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡😡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏🥝🥬，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此🥒🥕，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看👅🩲🍄，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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1、據(jù)祕(mì)魯(lǔ)地毬(qiú)物(wu)理研究所報(bào)告，地震髮(fà)生于噹(dāng)地時(shí)間(jiān)15日11時(shi)35分(北京時間16日0時35分)，震中位于毘(pí)隣(lín)利馬(mǎ)的卡亞(yà)俄省西南30公裏(lǐ)處(chù)海域，震源深(shen)度49公裏。

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