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用友(you)网络：公司已于2025年6月27日(ri)向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市(shi)的申请，并于(yu)同(tong)日在香港联交所网站刊登了本次发(fa)行并上市的申请资料。

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6月29日，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设🍅。它地处上海新虹桥国际医学中心🥦🍌，将发挥重点区域产业和临床资源优势，推动脑机接口创新资源集聚🍉🍎、技术产业协同发展，培育具有国际影响力的未来产业集群🍄🍊。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制🍓💞🩲。

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► 南向资(zi)金流向：是港股资金的主力，近期更青睐创(chuang)新药与新消费：作(zuo)为(wei)年(nian)初(chu)以来港股资金面的主力，尽管由于无(wu)法参与定(ding)增或(huo)卖空等缺陷难(nan)以获得市场的绝对定价权，但是随着年内南向资金(jin)的大幅涌入，其(qi)在港股的边(bian)际及阶段定价权(quan)逐步(bu)抬(tai)升（目前持仓占比接近15%，交易占比超过30%），因此观察(cha)南向(xiang)资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手。我们通过全部港股通标(biao)的在不同时间段内南向持(chi)股数量变化估算(suan)其在不同阶段内的净买(mai)入情况，再根据行业或主题汇总(zong)，并且将(jiang)净买入规模(mo)与(yu)板块流(liu)通市值相比(bi)用于测(ce)算集(ji)中度。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍍。从基本面的角度来看💓，财政指数的发力和消费的韧性🥾，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍍💗🌽🍅😡，但是预计在积极财政政策的支持下🩳🍎🍈🥦，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍌。在流动性和增量资金方面👿💗，目前利率仍处于较低水平🌽💞🥬，资产荒趋势依然存在👠💌🎒。上半年🥻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥻🥝，进一步积累了今年的赚钱效应🤬👅🤬🥾💖，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥦💛💖💌，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💝🥻🍍🧡。

2、TMT领域(yu)在AI创新持续驱动下，二季度产(chan)销均(jun)保持较高景气度，整(zheng)体TMT制造(zao)业(ye)工业增加值(zhi)保持10%以上增速；出口方面，由于(yu)我国集成电路对美(mei)出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订(ding)单持续落地(di)，半导体周期复苏与(yu)国(guo)产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等(deng)领域维持较(jiao)高(gao)景气或有边际(ji)回暖，业绩有望改善。