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6月重要政策梳(shu)理：据不完全统计，截止(zhi)6月25日，6月重(zhong)要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费(fei)相关(guan)政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持(chi)消费科(ke)创类政策频发，6月18日，在陆(lu)家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局(ju)发布了一篮(lan)子金(jin)融举措与措施，积极推动金融开放合作以及(ji)高质量发展；3）产业政策方面，6月(yue)围绕新质生产力(li)，数字经济(ji)，整治内卷等政策持续发布。

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从中指研究院监测重点城市来看，今年1月份至5月份，30城90平方米至120平方米(mi)新房成(cheng)交套数占比保持在四成左(zuo)右，120平方米至144平方米户型成交首次达到30%。记(ji)者近期走访北京石景山多个改善型(xing)项目看到，普遍最小(xiao)户型在90平方(fang)米之上，改(gai)善性需求较为旺盛。

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1、货币政策在市场(chang)见底的过程中(zhong)也(ye)起着重要作用，但是货币政策需要累计效应(ying)，市场见底往(wang)往是经历了连续货币政(zheng)策的宽松，例如连(lian)续多次的降准降息之后。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性(xing)，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需(xu)求仍将保持平稳(wen)，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量(liang)资金(jin)方面，目前利率仍处(chu)于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个(ge)股的(de)涨幅中(zhong)位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进(jin)一步积累(lei)了今年的(de)赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创(chuang)造了有利(li)条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段(duan)II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格(ge)占优的(de)可能性较大。