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展望7月🥝👗💖，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🌽💘🥬、消费🥿💕🥭👄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👢💔🩱🍄。尽管高频数据显示出口下半年承压🍅🤬，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍎👝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👄👠。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👜👢💗，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👅👿👠，进一步积累了今年的赚钱效应🥔💗，这为指数后续突破上行🍌🥝😠、触发关键正反馈效应创造了有利条件👢👢💝👄，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🌽💕🩳💓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍑💞。

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库存端，预计下半年(nian)库存先(xian)降后增，下半年供(gong)强需弱，供需平衡边际宽松，预计港口库存重回(hui)累库趋(qu)势。钢(gang)厂库存维持低库存管理，波动区间不大。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通(tong)胀数据很关键，将直接影响市场对美联储(chu)7月的降息预(yu)期（7月30日），或许关税政策(ce)的(de)影响将(jiang)会(hui)有所显现(xian)。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以(yi)可能还是要边走边看。如果(guo)通胀超(chao)预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶(jie)段性上行；如果(guo)就业人数远不及预期，则可能使得(de)降息预期进一步(bu)提(ti)升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预(yu)期变(bian)化对市场的(de)扰动。

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2、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼(dao)念仪式上说，美国和以色列的所作所(suo)为证明其未能(neng)履行任何承(cheng)诺。伊朗武(wu)装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行(xing)动或违背承诺的行为。