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1👘🤍、基本面：港股较A股业绩增速更强👛🧅，A股消费+制造+周期🍇😈🥒，港股更偏科技互联网💗，受价格下行的影响较小🩳🍌。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥾🎒，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👘💘🥦🥒🌽，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥦👢，同样高于全A（非金融）的-13%🍅😡🤬。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍑💗💛🥕，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%👚👙🥾、电力设备4%）等💯😠，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👠、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💝🤬🍎，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费💗🩲、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小😡👅。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🩲，二者增速差从8pct降至-6pct👛💛🥑👛。

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那为什么扎克伯格看中了亚历山大·王？作为Scale AI的联合创始人兼CEO，他对 AI 模型的训练数据、数据基础设施以及如何高效构建和评估 AI 模型有着深刻的理解和实践经验🧅。这是 Meta 发展和优化其 AI 模型（尤其是大型语言模型和生成式AI）所急需的核心能力💟。Meta 甚至表示，引入亚历山大后将“深化我们在为 AI 模型生产数据方面所做的工作”。

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利率：下半年我们认为日本的收益率曲线或继续熊陡👗。2025年内日本的政策利率或上行至0.75%附近💌、10年利率或上行至2.0%左右。若利率发生“超速”上行👅🍑💕😡，日本央行可能会临时购债稳住市场。在通胀背景下👡👠，日本财政为最大受益者，边际明显健全。

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其二🩲🍅，黄金出现加速上涨💗🧡💘，突破3400美元/盎司💯👡🤬。中东冲突升级不仅限于原油供应风险🥝🍅👅🍏，全球金融市场波动急剧攀升👚，黄金作为核心避险资产的关注度再度提升😈👞🥻。

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1、國(guó)泰海通（02611）公佈(bù)，近日，公司收到《中國人民銀(yín)行準(zhun)予行政許(xǔ)可決(jué)定書(shū)》（銀許準予決字〔2025〕第 75 號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)行(xing)政許可(ke)決定書）。根據(jù)行政(zheng)許可決定書，中國人民銀行衕(tòng)意公司在全國銀行間(jiān)債(zhài)券市場(chǎng)(chang)髮(fà)行不超過(guò) 150 億(yì)(yi)元人民幣(bì)的科(ke)技創(chuàng)新債券，專(zhuan)項(xiàng)用于支持科技創新領(lǐng)域投螎(róng)資。行政許可有傚(xiào)期爲(wèi) 2025 年 6 月(yue) 11 日至 2027 年 6 月(yue) 10 日。在有傚期內(nèi)公司可自主選(xuǎn)擇(zé)分期髮行時(shí)間。

2、对于发行价格，公司披露🍋💓，此次招股发售价区间为不超过36.3港元/股🥑🍊💋🍆，且预期不低于35港元/股。时间上，香港公开发售阶段已于6月11日启动，将持续至6月16日。