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近期A股科技板块强势反弹，背(bei)后是宏(hong)观风险缓解与市场(chang)风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势(shi)超市场预(yu)期平息，大幅缓解市场(chang)地缘政治担忧，原油(you)价格(ge)显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球(qiu)权益资产价(jia)格上涨；另一方面，特朗普近期在外(wai)交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低(di)了市场对其潜在(zai)执政不确定性的担忧，而这一点正(zheng)是一季度部(bu)分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回(hui)流，美股强于欧股、黄金走弱、美债(zhai)收益率回(hui)落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳(na)斯(si)达克指(zhi)数走强(qiang)，不仅从流动性角度为A股提(ti)供支撑，也通过科技股估值和情(qing)绪(xu)的外溢(yi)效应利(li)好A股科技板块。

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2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🍑🌽💘🎒。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🧡。本周沪指的“三连阳”🍈，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🥭🌽🧅。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🩱🍑💟，但短期而言👙💟👝，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🤍🍌；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。