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这里我们(men)分享一个判(pan)断中短期(qi)市(shi)场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析(xi)权重，提升强(qiang)势板块节奏判断的权重。之所以(yi)这样，一方面(mian)是因为，稳(wen)定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙(qiang)”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主(zhu)要矛盾各不相同。25年7月(yue)前经济韧性主要来自于外需韧性(xing)；25年剩余时间(jian)可能外需回落，国内政策对冲重(zhong)要性提升；2026年重点看供需格局改善(shan)。后续宏观主要矛(mao)盾面临多次切换，目前(qian)不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期(qi)市场节奏可能(neng)与领涨板块的节奏一致。

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