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2、上涨中的追(zhui)赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股(gu)弹性(xing)更大，当前货币“小步快跑(pao)”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股(gu)散户投资者(zhe)占比更高，因此对流(liu)动(dong)性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行(xing)情中收敛均发生在货币宽松区(qu)间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股(gu)经历(li)13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢(yi)价指数(shu)从(cong)13年高点112降至14年(nian)7月89。之后的(de)收敛主(zhu)要(yao)来自政策催化，包括(kuo)货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业(ye)政策催化。其中货币方面，14/11央(yang)行意外降息(xi)开启牛市行情后，15年(nian)上半年货币宽松力(li)度进一步增大，央行2、4月两(liang)次降准，3、5月两(liang)次降息(xi)；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面(mian)，3月(yue)两会上《**工作报告》明(ming)确(que)将制定“互(hu)联网+”行动计(ji)划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年(nian)初内外(wai)部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企(qi)座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央(yang)行两次全面降(jiang)准(zhun)，累计下调金融机构存款准备金(jin)率1个百(bai)分点。2/15，央行公布(bu)的1月社融新增4.64万亿元，大(da)幅超出市场预期，带动(dong)A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得(de)全A最大(da)涨幅40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢价(jia)指(zhi)数从115升至128。当前来看，要(yao)出现上涨中的收敛需观测到货币宽(kuan)松加码，今年以来货币政策节奏上呈(cheng)现(xian)“小步快跑”模式，后续(xu)要关注货币宽松的持续性，即降准降(jiang)息的节奏和力度。