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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🩱🥒。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块🤬👞🍑🍌、交换机💗🩰🍉、算力租赁等）值得重点关注🍈🧅🍅；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍌🥦😡😠，建议重点关注字节生态链公司🤍😈，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🤬、AI玩具等产品💖；2）港股步入自下而上的选股阶段🥭，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🍄👿🧄，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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3、观点。周内美(mei)元(yuan)弱势(shi)也未能进一步推动铜价，从国内持仓来看空头力量反而在增强，但(dan)LME库存持续且快速去库下，多(duo)头也充满韧性，多(duo)空有分歧但在(zai)当(dang)前价位形(xing)成均衡。利多因素在(zai)于弱势美元、内外去库和低(di)库存(cun)格局、国内现货紧张(zhang)以及美国232调查是否(fou)加征关税的不确定性，而利空因素(su)在(zai)于美**左右摇(yao)摆的关税态度以及(ji)由(you)此带(dai)来的全球经济走向的不确定性(xing)。周末伊(yi)以冲突升级，这可能加重投资者对全球经济前景的担忧，相比供给担(dan)忧，需求的(de)担忧(you)可能更甚。从国内来看，淡季来临下需求阶段性下滑也是不争的事实，但出口窗口的意外打开也使得出口预期增加，国内社(she)会库(ku)存累库预期进一步降低。综合来看，多空博弈进入均衡态势，我们维系短期震荡格局的(de)判断，继续关注78000~80000元/吨(dun)区间(jian)。

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