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技术迭代的军备竞赛正在重塑行业格局。当科沃斯(si)推出(chu)双线3D结构光传感器，追觅发(fa)布仿生多关节(jie)机械手，云鲸聚(ju)焦AI双目视觉技术，石头科技在2025年(nian)1月推出搭载全球首创5轴折叠仿生机械(xie)手的G30 Space探索版(ban)，实(shi)现从二(er)维清洁到(dao)三维空间管理的技(ji)术跨(kua)越。这款厚度仅7.98cm的颠覆性产品，通过(guo)机械(xie)臂实现(xian)障(zhang)碍(ai)物挪移与物(wu)品分类收纳，短期(qi)内拉升了(le)高端产品线毛利率(lv)。但创新代价高昂——2025年(nian)一季度研发费用同比(bi)增长36.9%至2.66亿元，对于净利润持续承压(ya)的企业，持续高研发投入犹如走钢丝。

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柯克比向该报透露🥬👞💔🥕，英国电信计划在本世纪末前削减超过 4 万个工作岗位，并削减 30 亿英镑（40 亿美元）成本🍎，而这 “尚未完全体现人工智能的潜力”。

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经济增速方面同样呈现疲态。周四公布的GDP数据显示🥿🍄，英国经济出现了一年半以来的最大月度萎缩😈，原因是增税措施生效🥝。企业也面临特朗普关税的冲击🥬🤍👙，4月英国对美出口遭遇历史性下滑🥥，英国经济出现萎缩💓😡。

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行业配置：维持哑铃配置思路💯🩰，红利底仓+小盘成长💓💌😻。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👠🎒，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥔🥾🍍，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升😈，享受更多成长性🥿🥭💓👛。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥻；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥭🍑🍄🍏、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍅🩲🍇💛，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属😈🩰🍎；预期走出底部😈🍌🍉，高分红保障+经营稳健的白酒💔🥾。③进攻弹性视角下🍒，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍄，货币宽松扩张剩余流动性💕👄🥕，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💌👘、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🩳，当下的小盘成长行情或将进一步加强🧄💖🍓，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥥🍓🥔😡，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🍍🥝🍑🍊、半导体设备、芯片）😈、信息化（数据库🧄🍇👜、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍒、通信（算力服务+卫星通信）🤍🍑🥬🍊💛。

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1、在行业自律每况愈下的背景下👿🩱，谢卫多次在公开场合大声疾呼🤍🍑🥬，批评行业中基金风格漂移、重营销轻投研等问题。在一些高大上的论坛上👅😈，当某些其他公司的高管们早已把讲空话套话当作常态时，谢卫成为一束光🥿，让投资者看到希望😠💖🍑。

2、创新药行情持续升温。百利天(tian)恒交流会、券商医药策略会等吸引众多机构参(can)与。创新药板块历经蛰伏后迎来拐点，万得创新药指数年内大涨28.65%。TMT基金等纷纷关注，有医药分析师称“他(ta)们看得更猛”。