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除此之外，在经济改善的同时💯🥾，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率🍒😈👜，政策支持💗💯😠，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升👛。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述🍋🍊🩰💘。

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具体来看，汽车(che)受益于“以旧换新”政策提振(zhen)与出口结构优化，5月汽车产销同比增(zeng)幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直(zhi)接出口份(fen)额近年来(lai)有(you)所下(xia)降，出口敞口风险较小，外(wai)需维(wei)持韧性增长，重卡受益于国四淘汰(tai)、新能源替(ti)代(dai)等，销量边(bian)际改善，中期业绩增速有望迎(ying)来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善(shan)，下游需求旺盛，产能延(yan)续去化，光伏中期(qi)业绩或迎来边际改善(shan)。制造业智(zhi)能化改造需求持续释放(fang)，工业机器人产量三个月滚动(dong)同比增幅扩大，叠加人形机器人(ren)产业化提速，特斯拉Optimus量(liang)产在即，核心零(ling)部件企业率先受益，自动(dong)化设备板块中(zhong)期业绩有望延续(xu)较快增长。

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IT之(zhi)家 6 月 30 日(ri)消息，小米互联服务 App 已于去年 10 月上架(jia)苹果 App Store，商店页面(mian)显示，该应用(yong)支持同(tong)账号小米手机和苹果(guo)设备互相发现、传(chuan)输文件。

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我们在中期策略报告中(zhong)描述了本轮市场进(jin)入牛市(shi)阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于权重指数的(de)逻(luo)辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意(yi)义(yi)上的新常(chang)态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提(ti)升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产荒(huang)的大背景下，无(wu)风险利率(lv)持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利(li)差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算(suan)，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资(zi)金的正(zheng)反馈机制，不仅会(hui)对市场走势(shi)产生显著影响(xiang)，也会对市场风格的演变(bian)起(qi)到关键作用。这个逻辑(ji)之(zhi)下，高(gao)质量类股票可能(neng)会(hui)估值修复和提升空间更大，是重要(yao)的选股方(fang)向

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1、紫光展銳(ruì)計(jì)劃(huà)2025年實(shí)現(xiàn)盈虧(kuī)平(ping)衡，2030年實現“營(yíng)業(yè)收入槼(guī)糢(mó)(mo)力(li)爭全毬(qiú)領(lǐng)先，盈利能力穩(wěn)(wen)健(jian)，覈(hé)心競(jìng)爭力突齣(chū)(chu)，産(chǎn)業生態(tài)引領強(qiáng)，邁(mài)入世界一流芯片設(shè)計企業行列”。

2、从个(ge)股来看，本周受(shou)到机构关注程(cheng)度最高的前5大个股依次为(wei)汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。