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相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板(ban)块轮(lun)动来看，活跃资(zi)金或正从医药和消费(fei)切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结(jie)构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三(san)季度末到四季度(du)。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全球电气(qi)化进程全面加速东移，下(xia)一个阶(jie)段的行情(qing)逻辑可能(neng)是电(dian)气化领域全产业链(lian)变(bian)现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的(de)追(zhui)赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出(chu)，或将带来市场注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三季(ji)度(du)寻找结构(gou)性(xing)机会的重心。

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快科技6月29日消息🌽，根据中国证监会网站信息，紫光展锐（上海）科技股份有限公司已于6月27日在上海证监局办理辅导备案🍉💛，拟在科创板首次公开发行股票(IPO)并上市🍌👚。

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分行業(yè)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)算(suan)機(jī)、電(diàn)子、美容護(hù)理(li)、社會(huì)(hui)服務(wù)(wu)的估(gu)值水平高于其他行業，銀(yín)行、建(jian)築裝飾(shì)、石油石化(hua)、煤炭、非銀金螎(róng)(rong)估值水平較(jiào)低，其中銀行(xing)的估值水平處(chù)于末位。

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1、宏观。海外方面👘🩳，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🍏，一是🤬💗，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国👜，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现💕🍍，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象👡，但若美铜进口量级在百万吨以内💖👝🩳，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是🌽🍏🥿，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🍆👙🎒💔👝，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现🍍🥥，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响👛。国内方面💝👠💔，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱👡💟，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力🍉😈🥝🩲，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分💘。

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1、“沧渊”的研制始于 2023 年，率先发布了海洋领域的第一个开源大语言模型 OceanGPT-1💕💕🩰，随后持续更新发布 OceanGPT-basic（领域知识增强的海洋知识问答大模型）💯👠🥒🍍🌽、OceanGPT-omni（海洋多模态大模型）🎒👿、OceanGPT-coder（水下具身机器人代码大模型）。

2、中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行👝🤍💖，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面🍑，随着汽车、家电🥿、纺织服装等领域内外需求带动👡🍎💟，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好🍌🧄🍉🎒，化工行业下游需求有望继续复苏🩲。在供给和需求两方面驱动下🥦，未来行业景气有望边际回暖。