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6月美联储降息(xi)预期有所(suo)升温(wen)，美元(yuan)指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额(e)从5月(yue)前值1388亿元上(shang)升至1494亿(yi)元。

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衕(tòng)時(shí)，美元快速貶(biǎn)(bian)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)(qiang)方(fang)兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製(zhi)，令香港金筦(guǎn)跼(jú)(ju)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)著強化(hua)了港股(gu)流(liu)動(dòng)性(xing)環(huán)境。資金麵(miàn)上，A股市場(chang)權(quán)重股紛(fēn)紛赴港上市，意味着港(gang)股在中國(guó)市場的戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)資、外資輪(lún)番成爲(wèi)做多主力(li)。

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7月增量资金或(huo)有望温和(he)净流入，融资资金有望延续净流入(ru)。6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽松，7月资金面(mian)有望维持宽松(song)。美国一(yi)季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升温(wen)。6月股票市场可跟踪(zong)资(zi)金净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给(gei)端，新发偏股基金(jin)规模继(ji)续扩(kuo)大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资(zi)资金净流(liu)入规模扩大(da)。资金需求端(duan)，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前(qian)期，资金需求规(gui)模低位稳定。展(zhan)望(wang)2025年7月，二(er)级(ji)市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结(jie)构上(shang)融资资金有望延续净流入。

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噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)對(duì)(dui)于(yu)波動(dòng)(dong)率咊(hé)波動率交(jiao)易的理解(jie)仍(reng)有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不(bu)代錶(biǎo)(biao)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)(dao)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)(hu)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下波(bo)動率迴(huí)歸(guī)(gui)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看(kan)，年內(nèi)指(zhi)數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)(zan)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)(qu)動的方曏；中長(zhǎng)期而(er)言，更(geng)重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握(wo)。

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1、操作层面，中期维度下（7-8月份）🍌🍋👞🥭🥭，半年报依然是很重要的逻辑链🍇🍑🍇🧄，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🥒💟、业绩预期良好两个先决条件，基于此🥥💋💖，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向💟，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏👡💌🥭👙、军工😻🎒🧄、出口（摩托车🌽🥕🥾🥭、风电等）🥔👙👜，业绩是7月超额收益的主要来源之一🥿。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场(chang)可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费(fei)的韧(ren)性，使得二季(ji)度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在(zai)业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积(ji)极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从当前(qian)景气趋势和(he)产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。