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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通(tong)过自由现(xian)金流积累转化为新(xin)增的资本开(kai)支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受(shou)益(yi)于(yu)长久期价值和改(gai)革(ge)红利推(tui)升(sheng)估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙(long)头(tou)。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需(xu)求(qiu)复苏支撑(cheng)的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营(ying)稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获(huo)期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行(xing)情或(huo)将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下(xia)同(tong)）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信(xin)）。

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1、风险(xian)提示：国(guo)防军工ETF被动跟踪中证军工指数(shu)，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指(zhi)数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交(jiao)易动向(xiang)。标的指数成份股构成根据该指(zhi)数编制(zhi)规则适(shi)时调整，其回测(ce)历史业(ye)绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配(pei)意见请以销售(shou)机构为准。任何在本文(wen)出现的信息(xi)（包括但(dan)不限于个(ge)股、评论、预测、图表(biao)、指标、理论、任何形式的表述等）均只作(zuo)为参考(kao)，投资人须对任何自主决定的(de)投资行为(wei)负责。另，本文中的任何观点、分析及预测(ce)不(bu)构成(cheng)对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金(jin)投资有风险，基(ji)金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其(qi)他基金的业绩并不构成基金业(ye)绩表(biao)现的保证，基(ji)金投资需谨慎。

2、根据6月15日晚间公告，公(gong)司对照相关规定自查，公司2024年(nian)度审(shen)计报告表明公司不存(cun)在股(gu)票上市(shi)规则第9.3.12条第一项至第七项任一情形，也不存在规则中规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。根据股(gu)票上市规则第9.1.7条、9.3.8条、9.8.7条之规定(ding)，公司(si)符合申请撤销退市(shi)风险警示及其他风险警示的条件，公司于(yu)2025年4月21日向深交所提交了撤销退市风险警示及(ji)其他(ta)风险警示的(de)申请。深交所经审核同意撤销公司(si)退市风险警示及其他风险(xian)警示。自6月17日(ri)开市起，*ST同洲股(gu)票简称将变更为“同洲电子”，股票代(dai)码保持(chi)不变。