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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🩰👿，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链😻👿🍏🥻，算力供应链（AI服务器👘😡、PCB💗、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🩲💓；应用环节需要持续跟踪观察👡🥔，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜💓🥑👞、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段😻👅💖，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🍌😡🥭🎒👄，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号💔，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍎🩲💟，但需要耐心等待。

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联储证券指(zhi)出，2024年食品饮料板块业绩实(shi)现个位数的稳健增长，但营收(shou)和归母净利润增速(su)均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可(ke)寻。消费**政策值得期待，食饮(yin)消费(fei)结构(gou)升级仍具潜力。

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据中国证券报记者统计🧄，2025年一季度🍏🥥，五家保险资管公司合计实现营业收入约26亿元💞🩰，同比增长近8%👙👢；合计实现净利润约11亿元💘🩳🌽，同比增长约23%🥭。

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2、成份股方面，白酒👄🧅、啤酒等酒类个股跌幅居前🥔🍅🍊🍇。截至收盘，金徽酒👚🧄、燕京啤酒双双跌超5%🥕🩱💝🍇，古井贡酒🥕🩰、今世缘跌超4%，泸州老窖🍇💘、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。