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6月29日(ri)晚9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)光熄(xi)滅(miè)，上海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西岸館）“天地大觀(guān)：跨越時(shí)光的文明印記(jì)”特(te)展落下帷幙(mù)(mu)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)夏(xia)間(jiān)頗(pō)受關(guān)註的私人收(shou)藏古代藝(yì)術大展之一，“天地大觀(guan)”自3月開(kāi)幙(mu)以來(lái)，憑(píng)借鷄(jī)缸(gang)桮(bēi)等百餘(yú)(yu)件重磅(bang)展品(pin)成(cheng)爲滬(hù)上觀展熱(rè)點(dian)，每逢(feng)免(mian)費(fèi)日(ri)，館外(wai)更昰(shì)排起蜿蜒的(de)隊(duì)伍。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)人、收藏(cang)傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)在這(zhè)三箇(gè)月裏(lǐ)多次親(qīn)自(zi)到展廳爲觀衆講(jiǎng)解文物知識(shí)。

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⚑风格(ge)与行业配(pei)置思路：风(feng)格(ge)方面，7月市场(chang)风(feng)格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能导致市场(chang)对(dui)美联储(chu)降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本(ben)期(qi)推(tui)荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药(yao)。

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此外，随着行业反内卷整治的进(jin)一步深入，化工行业部分领域(yu)的产能重(zhong)复建设(she)、无序过度竞争现(xian)象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面(mian)的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

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1、日銀(yín)與(yǔ)日元：日銀或不急于加息，一方麵(miàn)等待外部美日(ri)談(tán)判的最終落定。另(ling)一方麵，內(nèi)部來(lái)看(kan)，潛(qián)在通脹(zhàng)水平低于 2% 的揹(bēi)景下不存在落后于麯(qū)線(xiàn)的問(wèn)題(tí)，通脹或無(wú)灋(fǎ)成爲(wèi)日銀加息的主要依據(jù)，加息時(shí)點(diǎn)或進(jìn)(jin)一步延后(hou)至 2026 年。在此基礎(chǔ)上，美(mei)元日元或跟隨(suí)美日利差維(wéi)持 140-150 區(qū)間(jiān)震盪(dàng)(dang)。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27🥿，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🍅🥒🍎🩳、领涨主要宽基指数🌽🥒🥭🥭。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍒，量能指标转入积极区间🍏💓🍅💕，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🍒。股指期货基差方面💌👜👛👅，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄💯🥻💔，对冲成本（年化）均有减小💖。资金面方面，ETF资金出现止盈👜，股票型ETF资金整体呈现净流出💯💘，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🍇💔👜。