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對(duì)于以伊衝(chōng)突影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股、A股(gu)咊(hé)港(gang)股方麵(miàn)(mian)，地緣(yuán)衝擊(jī)影響偏(pian)短期，軍(jūn)工、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益。2）原油而(er)言，6-12月(yue)價(jià)格中(zhong)樞(shū)可能高于1-5月(yue)。霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海(hai)洋運輸量1/4以上，伊朗亦爲全毬十大産(chǎn)油大國(guó)之一，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量(liang)對油價的推動(dòng)。3）黃(huáng)金而言，地緣愽(bó)弈疊(dié)加“去美元化”趨(qū)勢(shì)下，年內(nèi)金價或(huo)仍有新高可能。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松(song)，A股(gu)在上涨中(zhong)较港股弹性更大，当前货币“小步快(kuai)跑”，关(guan)注后续降准降息节奏及幅度。由于A股(gu)较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变(bian)化更为敏感，AH溢价在上涨行情(qing)中收敛均发(fa)生在货币宽松区间，分别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策(ce)催化下A股走(zou)强。A股经历13年TMT牛市(shi)后(hou)，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来(lai)自政策催化，包括货(huo)币宽松、地产(chan)放松、 “互联(lian)网+”产业政策催化。其中货币(bi)方面，14/11央行意外降息开(kai)启牛市行情后，15年上(shang)半年(nian)货币宽松力度进一步增大(da)，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆(lu)续放松限购政(zheng)策，14年9月央行明确放松首(shou)套房认(ren)购(gou)标准；产业政策方面，3月两(liang)会上《**工作(zuo)报告》明确将制定“互联(lian)网+”行动计划列为全年工作重(zhong)点。一(yi)系列政策催化(hua)下A股持续上涨，14/7-15/6万得(de)全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环(huan)境转(zhuan)好，宽(kuan)货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势(shi)反弹。外部方(fang)面(mian)，得益于18/12中(zhong)美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦(ca)进入缓和阶段；内(nei)部来看，18/11民企座(zuo)谈会的召开稳定(ding)了企业家信心，推动了宽货币向宽(kuan)信用的传导，19/1央行两次全(quan)面(mian)降准，累(lei)计下调金(jin)融(rong)机构存款(kuan)准备金率1个百分点。2/15，央行公布的(de)1月社融新增4.64万亿元(yuan)，大幅超(chao)出市(shi)场(chang)预期，带动A股迎来春季躁(zao)动(dong)行情。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指(zhi)数从(cong)115升至(zhi)128。当前来看，要出现上涨中的收(shou)敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政(zheng)策节(jie)奏上呈现“小步快跑(pao)”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准(zhun)降息(xi)的节(jie)奏(zou)和力度。

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2、1👿、本周国内生猪价格呈先降后涨趋势🧡。截至6月12日😻🍆，全国生猪均价14.04元/公斤，较上周跌0.16元/公斤；基准交割地河南地区猪价14.03元/公斤💌🥿，较上周跌0.12元/公斤🌽。周前期🥬，需求端表现一般😡🌽，下游接货积极性不高，部分区域养殖加快出栏节奏，减重放量🩱🥻，市场处于供过于求态势，猪价下滑。周后期，猪价降至低位后，养殖端惜售情绪渐起💘🥝，多抵触低价出猪🍈👛，猪价小幅反弹。