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2024年，證券(quan)投資業(yè)務(wù)爲(wèi)開(kāi)源證券噹(dāng)年第一大收入支柱，營(yíng)收16.11億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)13.42%，開源證(zheng)券解釋(shì)，權(quán)益投資通過(guò)精準佈(bù)跼(jú)北交所及高成長性行業，衕時(shí)在固定收益投資方麵(miàn)採(cǎi)用穩(wěn)健的投資筴(cè)畧(lüè)，從(cóng)而實(shí)現(xiàn)收入增長。投行方麵，開源證券去(qu)年收入實(shi)現4.64億(yi)元(yuan)，衕比減(jiǎn)(jian)少45.89%，主要昰(shì)IPO及再螎(róng)資槼(guī)糢(mó)驟減，競(jìng)爭(zheng)加劇(jù)的外部環(huán)境，導(dǎo)緻(zhi)投行業務收入下降(jiang)。

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结合细分领域中观指标来看，受(shou)益于(yu)行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学(xue)光电子业绩有望持续(xu)；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存(cun)储(chu)器供不应(ying)求，价格(ge)大(da)幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导(dao)体销售额同比趋势(shi)向上、5月集成(cheng)电路产量及出口量(liang)攀升，半导体中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高增长。二季(ji)度通讯(xun)器材零售同比持续较高(gao)速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提(ti)升与云计算业务扩张，1-5月电(dian)信主(zhu)营(ying)业(ye)务收入同比增幅持(chi)续(xu)扩大，运营(ying)商(shang)盈利有望保(bao)持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地(di)，信创(chuang)与(yu)国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅(fu)扩大至14.2%，叠(die)加低基数效应，二季度盈(ying)利或超预期。

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风格层面👄🩰，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍋🩳😡🍍。具体来说🍇，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🌽，大盘风格略占优🥻😈💋。第二👙🩰🩰，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍍。第三💗🍎🥦，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥒，加力实施增量政策”😠🥒，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🧡🧄👡，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍑🍆，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👅🧄。

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1、展望7月🤍，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥭💯，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

2、从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大、低渗透率的😈😈，加速提升的方向包括AI硬件及应用🥥💞🩰😈🧄，人形机器人🧅，固态电池👢，信创半导体国产化😡😻，可控核聚变🥔😡，军贸出海😠🎒，新消费，创新药💓🤍。