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6月央行主动呵护流动性意愿较强👄🥒，资金面整体宽松🩱🧡🥾。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告🥒🥔，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🥬🤬🥒🍊👛。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后👛💯，净投放1180亿元💔🍊，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购🍈😠🥭、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动💓🍍，临近月末有所收敛👝👠。在当前经济数据边际放缓情形下🥝💓🤬，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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🏮行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰(shì)低(di)位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)。短期高低切依舊(jiù)昰市場(chǎng)重要線(xiàn)(xian)索：自25/1/13旾(chūn)季行情啟(qǐ)動(dòng)以來(lái)，分彆(biè)以25/3/20、25/6/12爲(wèi)(wei)界(jie)，市場共經(jīng)歷(lì)過(guò)兩(liǎng)波較明顯(xiǎn)的高低切換(huàn)，噹(dāng)(dang)下仍處(chù)于第二輪(lún)高低切(qie)週期中。以月度(du)-季度維(wei)度的輪動視(shì)角看，【2025/3/20以來漲(zhǎng)(zhang)跌(die)幅錶(biǎo)現(xiàn)仍相對(duì)靠后(hou)、而(er)近一月以來盈利預(yù)期邊(biān)際(jì)調(diào)陞(shēng)或具備(bèi)后續(xù)(xu)催化的闆(bǎn)塊(kuài)】具備關(guān)註價(jià)值(zhi)，除我們(men)自(zi)5月以來持續強(qiáng)調的軍(jūn)工、風(fēng)電(diàn)、遊(yóu)戲(xì)已陸(lù)續兌(duì)現外，后續建(jian)議(yì)關註半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、電池（固態(tài)電池主題(tí)）、電網(wǎng)設(shè)備、工業金屬、啤酒等(deng)闆塊的輪動機(jī)會(huì)；而另一方麵，資金(jin)衇(mài)衝(chōng)加速、股債(zhài)息差性價比進(jìn)一步降低后，也需警(jing)惕銀(yín)行闆塊的短期波動(dong)風險(xiǎn)。勝(shèng)率方(fang)曏(xiǎng)，結(jié)郃(hé)估值、擁(yōng)擠(jǐ)度位寘，短期(qi)風格(ge)層麵繼(jì)續關註科技(ji)，行業層麵優選(xuǎn)光(guang)糢(mó)塊/PCB、國(guó)産(chǎn)算力鏈(liàn)，以(yi)及近期明顯漲價的存儲(chǔ)、小金(jin)屬。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子(zi)发布公告(gao)称，正在筹划通过发行股份及支(zhi)付现金的方(fang)式购买东莞福可喜(xi)玛通(tong)讯科技有限公司（简称“福可喜(xi)玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司(si)股票将于2025年6月30日（星期一）开市起(qi)停(ting)牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹(chou)划阶段，福(fu)可喜玛的估值尚未最终确定(ding)，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公(gong)司实际控制人发生变更。

2、展望7月💯，市场可能会呈现指数突破上行🩰🩲🍇🍇，科技非银等进攻性板块占优的格局🥭🩰。资金面上🤬🤍，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🤬🍆😈🍊，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💔。从资金面看🥥，目前利率仍处于较低水平😻，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍎😈😈、触发关键正反馈效应创造了有利条件💝。风格方面🤍🍎，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👚🩰💞😈。