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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网(wang)，受价格下行的影响较小。近两年来港股(gu)业绩增速(su)显著强于A股，2024年(nian)全部港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股(gu)的-3%，剔除金(jin)融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融(rong)）的(de)-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主(zhu)要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受(shou)价格因素影响更(geng)大，价格下(xia)行压缩毛利，进(jin)而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除(chu)金融外，行业主要(yao)集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互(hu)联(lian)网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性(xing)导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历(li)史上看，由于A股(gu)行业结构更偏(pian)传(chuan)统(tong)经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往(wang)往(wang)对(dui)应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震(zhen)荡市，是基准判断。这个判断有什么下(xia)行风(feng)险？我们认为稳定资本(ben)市场“隔(ge)离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险(xian)，比如财政、货币、经济数据验证。当(dang)前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如(ru)中期资产配(pei)置格局的变化(hua)。市场关注度较高的是美国经济下(xia)行可能超预期，强化全球(qiu)衰退预期。这种(zhong)情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股(gu)供(gong)需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞(jing)争视角(jiao)下，美国经济下(xia)行压力对中国资产(chan)的影(ying)响是中性的。