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风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回(hui)暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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1、行业配置层面🥥💘💗🥾🤍，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🍆🥕💓🥝👅，景气线索占比依旧处于低位💋，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升💯。因此👠😡，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍑😈🥝💖🩱，等待胜率催化💓😡💓🥝🥾；同时💛，运用交易指标适度轮动🍇👙🥑🥔、规避过热风险🍉🥝🍓。

2、如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。