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以港股创新药为代表的医药板块在进入相对高位的震荡区间后，依然吸引着资金布局🍄，包括恒生创新药ETF（159316）、港股通医药ETF（513200）等在内的60余只医药主题ETF上周合计净流入超40亿元。

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往后去看🥑🥕，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🧅。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行👝🍓，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🍏👢🥒💖；如果就业人数远不及预期🍇，则可能使得降息预期进一步提升🍋👜，从而引致美债收益率下行🥾。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💘😡😠。

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🏮 后续如何演绎？市场表现(xian)仍是由资金端(duan)/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势(shi)是中期逻辑(ji)，有望(wang)使(shi)市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是(shi)否(fou)能开(kai)启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征(zheng)，表征(zheng)资金环(huan)境对估值容忍(ren)度有一定约束(shu)；二是各方(fang)增(zeng)量资金尚(shang)未形成明显(xian)合力(li)，更多采取观(guan)望、被动跟随(sui)策略，而(er)非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩(ji)期、全球贸易(yi)环境波(bo)动及过(guo)于乐观(guan)的降(jiang)息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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6月重要政策梳(shu)理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融(rong)支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论(lun)坛上，央(yang)行，证监会，金(jin)融监管总局发布了一篮子金融(rong)举措与措(cuo)施(shi)，积极推动金(jin)融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷(juan)等政策(ce)持续发布。

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1、Adzuna联合创始人安德鲁·亨特（Andrew Hunter）表示：“5月份的数据强化了一种感觉🍅🍎，即英国就业市场正在逐渐恢复基础。”

2、财政(zheng)政(zheng)策空间较为充足，节奏稳步推(tui)进，供给扰动仍在。上半(ban)年财政政策呈(cheng)现：发力(li)前置，支出增速扩(kuo)大，收入(ru)跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策(ce)及政策(ce)性金(jin)融工具空(kong)间仍较(jiao)大，将继续保证财政发力强度，短期增(zeng)量政策(ce)出(chu)台的必(bi)要(yao)性并不强。但是如果有超(chao)预期因素出现，不排(pai)除后续进(jin)一步加码。供给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿(yi)，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作(zuo)用，这(zhe)或(huo)仍将制约债市利率(lv)下行空间，另(ling)外供(gong)给扰动(dong)仍存。