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2、2025年上半年，虽然政策不确定性有(you)明显升高，但(dan)全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行(xing)持续降息。我(wo)们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收(shou)敛(lian)，主要受美国经济放(fang)缓的推动。非美地区因货币政策相对宽(kuan)松，产出缺(que)口仍有修复空间具备(bei)一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年(nian)出口和(he)增长前置的制约。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小(xiao)于上半年，建议平衡配置。行(xing)业(ye)层面展望下(xia)半年(nian)，自下(xia)而上我们分析师对所(suo)覆盖行业的偏好(hao)依(yi)次为(wei)： 科技（通信、软件、广告>电子>内容），工业（电力设(she)备>自动化），金融，我们对(dui)消费(fei)以及偏消费的制造业（家电、汽车）、大宗原材(cai)料(liao)保持谨慎。