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市场(chang)在经历了前期漫长的下跌后(hou)，能够(gou)逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化(hua)。政策主要包(bao)括资本(ben)市(shi)场政策、货币政(zheng)策和经济政策。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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操作层面，中期维度下（7-8月份）😠🍒，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🥔💗🎒🥑，比如海外算力（光模块、PCB）🥿、游戏、军工🍑、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🥝🍊。

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企业盈利的改善是经济改善的结果💟👿，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升🥕，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号🌽😈🥬。

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1、最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一(yi)定涨幅。其中，上证(zheng)指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指(zhi)数上涨3.8%，科创50指数下(xia)跌3.5%。风格(ge)指数方面，科技风格表现较好，科技(ji)龙头和(he)创业(ye)板指领涨(zhang)，科技(ji)龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格(ge)相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

2、我投资中的不为(wei)清单（Stop Doing List）很简单(dan)，就是不懂不碰。懂主要集中在两个方面：商(shang)业模式和企业文化。（2020-10-10）