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其次，资金面也用真金白银表(biao)达对后市的乐观(guan)预期。上交所(suo)数据显示(shi)，银行(xing)ETF（512800）连续5日吸金，合计获(huo)资金净流入4.86亿元。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🩲🌽、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🧡💔💯🍍。以创新药为例👞🩰，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🩲，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量👿，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🩲👢，呈现出阶段性见顶的信号🍓🧡🥔。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期💘，板块中枢上移🥿💛🍈，基本面优质的创新药标的将获得显著超额👠💌。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🍉🍉💛😠，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下👡，部分资金逐渐选择止盈🤍。同时🩱，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🍏，选择性价比更高的方向😡。从近期算力通信🤬、传媒修复🥔👗、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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对于以伊冲突影(ying)响，我们(men)认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期(qi)，军工、大金融板块相对受益(yi)。2）原油而言(yan)，6-12月价(jia)格中枢(shu)可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全(quan)球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球(qiu)十大产油大(da)国(guo)之一，关注两(liang)个变量对油价的推动。3）黄金而言，地(di)缘博弈叠加“去美元化”趋势下(xia)，年内金(jin)价或仍有(you)新高可能。

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