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从“两重”建设的维度看💕，当下各方已紧锣密鼓地行动起来🧅🩱🥦😡。各部门精心谋划加强项目储备，抢抓机遇用足用好国家政策，高质量做好“两重”建设各项工作，更多实物工作量加快形成🩱👜。特别是随着地方**专项债券和超长期特别国债发行使用加快🍈👛，“两重”建设加快推进🌽，基础设施投资平稳增长。据国家统计局相关人士介绍🍎，今年1月份至5月份，基础设施投资同比增长5.6%，增速比全部投资高1.9个百分点；对全部投资增长的贡献率为34.5%，比1月份至4月份提高1.9个百分点🥔🍉💟💓。

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展望下半年公募分红格局，王红英认为👙🩱，ETF分红热情或仍高涨，主要是ETF规模维持上涨趋势😠。在此背景下🥔💔👝💕💖，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件🥿。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🍊，中高端芯片需求旺盛🩰🍈，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%👅，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🥔🩳，半导体中报业绩有望延续较高增长🍓🍌🥬🍒。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍑，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长👛🥝💓。伴随AI应用商业化加速落地👛👡🩳，信创与国产替代加速🥝🍍🥝，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%😡，叠加低基数效应💗，二季度盈利或超预期。

2、⚑ 大(da)势研判(pan)和核心(xin)逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻(gong)性板块(kuai)占优(you)的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政(zheng)指(zhi)数的(de)发力和消费的韧(ren)性，使(shi)得二(er)季度(du)总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善(shan)的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积(ji)极财(cai)政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和(he)增(zeng)量(liang)资金方面，目前(qian)利(li)率仍处于较(jiao)低(di)水平，资产荒趋势依然存(cun)在(zai)。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类(lei)似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面(mian)，从当前景气(qi)趋(qu)势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。