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下周重点(dian)关注5月零售数(shu)据、进口价格数据和6月美联储议息会议，将(jiang)决定下周美债和美元的走势。预计美联储(chu)仍将按兵不动。5月(yue)非农(nong)报告和通胀报告预(yu)计尚(shang)不会改变美(mei)联储等待数据的(de)立场，关注点阵图(tu)年内降息一次的立场是否会发生变化。

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1、行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面(mian)，在通(tong)胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延(yan)续其分(fen)红(hong)表现，也可以通过(guo)自由现金流积累(lei)转化(hua)为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下(xia)，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏(su)支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金(jin)公(gong)司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据(ju)库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、本案螎(róng)郃(hé)行政罸(fá)沒(méi)（公司/箇(gè)人）→ 刑事追責(zé)（立案調(diào)査(zhā)中）→ 民事賠(péi)償(cháng)（先行賠付）→ 資格剝(bō)奪(duó)（終身禁入(ru)）→ 強(qiáng)製退市全鏈(liàn)(lian)條(tiáo)處(chù)寘，標(biāo)誌“零容忍”從(cóng)政筴(cè)(ce)宣言轉化爲(wèi)實(shí)撡(cāo)標準。