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短期铁水暂无大幅下行预期(qi)，刚需(xu)支撑(cheng)仍(reng)存；长期来看，国内钢材终(zhong)端需求承(cheng)压，粗钢压减传闻扰动不断，下(xia)半年铁水产量面临向(xiang)下压力，焦炭产量则呈(cheng)跟随(sui)态势，国内焦煤需求逐步走(zou)弱。进入安(an)全月短期供给端或(huo)有扰动，而长期来看煤(mei)矿焦煤利润空间仍(reng)存，大规模减产可能较小。美国关(guan)税扰动影响弱化(hua)，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛(mao)盾暂不突出，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量，压(ya)制盘面(mian)估值，盘面价格仍有下行压力(li)，后续重点(dian)关注煤矿安监(jian)、钢厂生产(chan)节奏、蒙(meng)煤进口以及宏观情绪。

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国恩股份：公司已于2025年6月26日向(xiang)香港联(lian)交所递(di)交了发行境外上市外资股(gu)（H股）并在香港联交所主板挂(gua)牌上(shang)市(shi)的申请，并于同日(ri)在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料(liao)。

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天風(fēng)證券錶(biǎo)示，海外算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)(lian)高景氣(qì)度依舊(jiù)(jiu)，竝(bìng)未受到DeepSeek咊(hé)貿(mào)易(yi)摩(mo)擦的衝(chōng)(chong)擊(jī)，反而相關(guān)産業鏈的基本麵(miàn)共振(zhen)更強(qiáng)，持續(xù)看好(hao)海外算力産業鏈(lian)投資機(jī)會(huì)。堅(jiān)定(ding)看好AI行(xing)業作爲(wèi)年度投資主線(xiàn)，仍然看好(hao)AI行業以及圍(wéi)繞(rào)AIDC産業鏈的持續高(gao)景氣。整體(tǐ)上我們(men)(men)積(jī)極(jí)看好2025年或成爲國(guó)內(nèi)AI基礎(chǔ)(chu)設(shè)施(shi)競(jìng)賽(sài)元年以及應(yīng)用開(kāi)蘤(huā)結(jié)菓(guǒ)之年。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是(shi)宏观风险缓(huan)解与市场风险偏(pian)好修复的共振(zhen)结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动(dong)通胀(zhang)预期下降(jiang)，流动性(xing)环境改善，全球权益资产价格上涨；另一(yi)方面，特朗普近期在外交政(zheng)策上(shang)的表态，特别是在以伊问题上(shang)的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而(er)这一(yi)点正是一季度部分资本离开美国(guo)避险的主要(yao)原因，故近期美(mei)元资产回流，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与(yu)一季(ji)度全球资产(chan)组合相(xiang)对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达(da)克指数走(zou)强，不仅从流动性角度为A股提(ti)供支撑，也通过科技股估值和(he)情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、后续如何演绎💔？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🍏🧅，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🧅🥑🍄，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍉💯🍍。战略上我们保持看多🍈💝，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👝🩱，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍅，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥬👗。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💕👙🥕，更多采取观望🥻💟、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥬🧡👅🍋，7月中报业绩期👢🥔、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、至此，中国消费金融公司数量飙升至30家，全行业的资产规(gui)模也在(zai)突破千亿元之后，不断(duan)迈上新台阶(jie)，到2020年突(tu)破5000亿元。