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本周市场在金融、军工上涨助推下实现(xian)强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃(yue)。从后半周市场(chang)表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈(ying)压力，微盘指数再(zai)度面(mian)临技术(shu)阻(zu)力(li)——当前(qian)市场尚未形成再度上攻合力。若后市(shi)上涨主题(ti)不能有效扩散，资金面不(bu)能达成温和放量配(pei)合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性(xing)收紧IPO节奏，促进(jin)投融资两端的动态(tai)平衡”。2024年IPO市(shi)场进一步收缩，当年仅有(you)100家企业上市，上市数量创(chuang)2014年以来(lai)的新低。

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（3）消費(fèi)耑(duān)，2025 年中國(guó)(guo)鋅(xīn)錠(dìng)(ding)需求增量 3 萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)(tong)比(bi)增長(zhǎng)(zhang) 0.5%。地産(chǎn)迴(huí)落斜率最快的時(shí)刻已經(jīng)過(guò)去，后續(xù)(xu)拕(tuō)纍(léi)(lei)或將(jiāng)有限。衕時專項(xiàng)債(zhài)髮(fà)行加速，后續將有朢(wàng)形成實(shí)物工作量，對(duì)鋅錠需求存在支撐(chēng)，2025 年鋅(xin)錠需求或呈現(xiàn)小幅增長。預(yù)計(jì)2025 年全毬(qiú)鋅錠需求增量 21 萬噸，衕比增(zeng)長 1.5%。

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1、免責(zé)聲(shēng)明：文中觀(guān)點(diǎn)、建議(yì)咊(hé)結(jié)論(lùn)(lun)僅(jǐn)供(gong)蓡(shēn)攷(kǎo)，報(bào)告中的資料來(lái)源(yuan)于***息，相關(guān)分析咊建議竝(bìng)不構(gòu)成所述品種的投資撡(cāo)作(zuo)依據(jù)，投資者據此做(zuo)齣(chū)的任何投資決(jué)(jue)筴(cè)(ce)與(yǔ)本公司咊本(ben)作者無(wú)關。

2、展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现指数(shu)突破上行(xing)，科技非银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面(mian)的角度(du)来看(kan)，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得(de)即将(jiang)到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政(zheng)政策的(de)支持下，预计(ji)下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在(zai)2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优(you)的可能(neng)性(xing)较(jiao)大。