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3🤬、6月10日， 北京智联安科技有限公司完成数亿元D+轮融资。本轮融资由北京市商业航天和低空经济产业投资基金领投，资金将主要用于公司多款卫星通信芯片与蜂窝通信芯片的研发加速与市场拓展。

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在“电风扇”式(shi)的轮动行情(qing)中，把握高切低节奏(zou)是获(huo)取(qu)超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存(cun)在强(qiang)基本(ben)面因素支撑，但也(ye)不乏资金面(mian)驱(qu)动——部分欠配(pei)创新药的资金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的(de)重要力量，板块演绎也从最(zui)初的核心标的上(shang)涨到低位挖掘/后排套利标(biao)的普涨，呈现(xian)出阶段性见顶的信号。中(zhong)长期维度来看，我们(men)依然看好(hao)低利率环境下(xia)创新药(yao)BD出(chu)海进入商业收获期，板(ban)块中枢上移(yi)，基本面(mian)优质(zhi)的创新(xin)药标的将获得显著超额。但对于重视时间成(cheng)本的投资(zi)者而言(yan)，在短期波动思维下，板块的(de)容(rong)错率随着交易拥挤度提升开始下降，在(zai)“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐(zhu)渐(jian)选择止盈(ying)。同时，新消费板块的(de)成交额占比也(ye)从高位回落(luo)，表明资(zi)金开(kai)始流出，选择(ze)性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够(gou)看出，部分资金已经有意愿进(jin)行高切低。

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这里我们分享一个判(pan)断中短期市(shi)场方向的视角：判断中短期市场(chang)，可适当降低宏观分析权重，提升强势板(ban)块节(jie)奏判断的权重。之所以这样，一(yi)方面是因为，稳定资本市场(chang)政策为A股提供了宏观(guan)扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩(sheng)余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来(lai)自于外需韧性；25年剩余时间(jian)可能外需回落(luo)，国内政策对冲重要性(xing)提升(sheng)；2026年重点看供需(xu)格(ge)局改善(shan)。后续宏观主要(yao)矛盾面临多次切换，目前(qian)不到能够(gou)发酵(jiao)稳定需求预期的阶(jie)段。这种(zhong)情(qing)况下(xia)，宏观变化推动市场上下行的空(kong)间都有限(xian)。短期市场节奏(zou)可能与领涨板块的节奏一致。

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近10年來(lái)，中國(guó)企業(yè)首次進(jìn)入臨(lín)牀(chuáng)的原研創(chuàng)新藥(yào)達(dá)4382箇(gè)，超(chao)過(guò)美國的4009箇。2024年，中國有704欵(kuǎn)原研創新藥首次(ci)進入臨牀，數(shù)量位居全毬(qiú)第一(yi)。

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