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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶，即A股、港(gang)股均(jun)涨，A股弹(dan)性更大（14-15年、19年）；2、分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年(nian)）；3、下跌中的(de)回(hui)落，即A股、港(gang)股均跌，港股(gu)跌(die)幅(fu)更深（23年、24年5-8月）。

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在“电风扇”式的轮动行(xing)情中，把握高切低(di)节奏是(shi)获取超额(e)收益的关键(jian)，而当前创新药、新消费等热(re)门主题可能已经阶(jie)段性见顶。以(yi)创新药为例，近(jin)期板块的走强固然存在强基本面因素支(zhi)撑，但(dan)也不乏资金面驱动——部分欠(qian)配创新药的资金产生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的(de)重要力量，板块演绎(yi)也从最初的核心标的上涨到低位挖(wa)掘/后排套利标的普涨，呈(cheng)现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收(shou)获期，板块中枢上移，基本面优质的创新(xin)药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错(cuo)率(lv)随着交易拥挤(ji)度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金(jin)逐渐选择(ze)止盈。同时，新消费板(ban)块的成交额占比也从高位(wei)回(hui)落，表明资金开始流出，选择性价(jia)比更高的方(fang)向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活(huo)跃等现象(xiang)亦(yi)能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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